Au printemps 1944, le major Nemanja Lukic, officier yougoslave et collaborateur des services secrets britanniques, arrive à Nis, ville ravagée par la guerre, pour enquêter sur le major Heinrich Kahn, un occultiste nazi envoyé pour déterrer les armes anciennes de Constantin le Grand dans les catacombes de la ville serbe. Avec l'aide d'un parieur, d'un marchand et d'une jeune fille communiste liée aux services secrets britanniques, Nemanja apprend que Kahn est à la recherche d'une épée mythique dotée de pouvoirs surnaturels et dérivée de la croix du Christ.
Nemanja découvre aussi « La Bête », un loup-garou qui terrorise les soldats allemands et dont les attaques sont déclenchées par les fouilles de Kahn. Alors que Kahn se prépare à commettre des massacres pour s'emparer de l'épée, il se heurte à l'opposition du colonel Otto von Fehn et du capitaine Herman Richter, désabusés par les tactiques brutales des nazis. Nemanja est aussi prêt à affronter Kahn, armé de ses propres pouvoirs vampiriques secrets.
