Au printemps 1944, le major Nemanja Lukic, un mystérieux officier de l'armée yougoslave collaborant avec les services secrets britanniques, arrive dans la ville occupée de Nis. Sa mission est de découvrir pourquoi Hitler y a envoyé le major Heinrich Khan, chevalier de Totenkopf et membre éminent de l'organisation nazie pour l'étude des sciences occultes et ésotériques.
La ville de Nis a été gravement endommagée par les bombardements alliés et est en proie à la famine et aux bandits. Nemanja découvre que Khan est chargé d'explorer le site archéologique des catacombes, où il recherche "l'armamentarium", une collection d'armes de Constantin le Grand, un empereur romain né à Nis. Il découvre que grâce à l'aide d'un vieil ami, un joueur d'accordéon, il est possible de retrouver les armes de Constantin le Grand. Dans sa quête il s'appuiera également sur l'aide d'un commerçant influent et d'une jeune fille communiste coopérant avec les services secrets britanniques.
